Спецагент Холден Форд работает с преступниками. Он ведет переговоры с самыми безжалостными убийцами, которые уже были пойманы и находятся в тюрьме. Выходя из их рассказов о совершенных преступлениях Форд пытается понять психологию поведения маньяков. В один прекрасный момент агент понимает, что может составлять психологический портрет потенциальных злоумышленников и предотвращать убийства. Но его идею начальство воспринимает как шутку. Они не могут себе представить как можно предугадать шаг маньяка. Тогда Холдер уходит со службы путешествует страной и успешно отслеживает потенциальных убийц. Его единомышленником становится Билл Тенч, который занимается бихевиоризмом, и психолог Карр.