Наши дни, Бостон. Молодая девушка по имени Эмма Свон празднует на работе с коллегами свой 28-й день рождения. Она работает коллектором и поручителем. В тот же день на пороге ее дома появляется десятилетний мальчик Генри и сообщает ей потрясающую новость, которую девушка еще долго не могла понять. Она – его мать, которая много лет тому назад отдала на усыновление. Подумав, что его рассказы – это банальная выдумка, Эмма решает отвезти Генри домой в город Сторибрук. По дороге мальчик продолжает удивлять. Он показывает книжку и уверяет, что все сказки написаны в ней – реальные. На самом деле существуют два мира – реальный и сказочный. Вот только все сказки все никак не могут закончиться счастливо, поскольку Злая Королева всех заколдовала и остановила время. Сама же Эмма является дочкой Принца и Белоснежки. Именно Эмме суждено спасти сказку, помочь сказочным героям вспомнить кто они на самом деле и сойтись в решительной схватке со Злой Колдуньей...