Вторая половина 20-го века, напряжение в отношениях между СССР и США уже преодолело свою пиковую отметку, но все же они еще далеко не мирные или дружеские. Шпионы обеих стран продолжают вести разведку и беспрерывную слежку.
Филлип и Элизабет секретные агенты КГБ, он переезжают на околицы Вашингтона и претворяются обычной семейной парой. Вот только возникает одна проблема, несмотря на все трудности и невзгоды жизни под прикрытием, молодые люди и вправду влюбляться друг в друга. Свои отношения еще кое-как можно сохранить, не выдав себя, постоянно общаясь с информаторами и другими агентами. Но как быть, если новый сосед по имени Стэн, скорее всего, принадлежит к американской контрразведке?